Kemarau panjang menewaskan banyak ikan, termasuk Sang Raja. Sebelum wafat, Raja Ikan menyampaikan sebuah rahasia kepada putrinya, tentang cara berubah menjadi manusia. Putri Ikan diselamatkan seorang anak laki-laki bernama Parana. Putri Ikan kemudian mengubah dirinya menjadi manusia agar dapat bermain bersama Parana. Apa daya, perubahan itu menimbulkan masalah baru. Putri Ikan harus mencari cara lain supaya tidak kesepian.